Il nostro approccio alla pianificazione finanziaria
Iniziamo sempre dall’ascolto, seguiamo con l’analisi personalizzata e comunichiamo chiaramente costi, APR e condizioni per assicurare piena comprensione e autonomia.
Incontra il nostro team
Competenze multidisciplinari per affrontare ogni aspetto del percorso finanziario.
Giulia Ferrara
Consulente senior
Competenze
Con anni di esperienza, Giulia è specializzata in analisi di soluzioni finanziarie e nella comunicazione chiara con i clienti.
Lorenzo Vitale
Analista finanziario
Competenze
Lorenzo si occupa di analisi dei tassi e monitoraggio costante dei piani secondo le esigenze individuali.
Chiara Moretti
Responsabile clienti
Competenze
Chiara garantisce un’assistenza continua ed è punto di riferimento per domande, chiarimenti e aggiornamenti del percorso.
Stefano Greco
Esperto compliance
Competenze
Stefano cura l’adeguamento alle normative e la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti.
Fasi principali della consulenza finanziaria
Ogni percorso viene strutturato per garantire trasparenza e aggiornamenti continui secondo le necessità del cliente.
Primo colloquio e analisi finanziaria
Vengono raccolte informazioni sulle esigenze personali e sulle aspettative, senza obbligo di adesione. I dettagli relativi a costi, APR e condizioni vengono sempre comunicati.
Fa parte dell’incontro esplicitare come saranno protetti e trattati i dati personali.
Presentazione proposte personalizzate
Si illustrano le soluzioni adatte alla situazione individuale, specificando durata, costi, termini di rimborso e funzionamento generale.
Tutto viene discusso insieme per consentire scelte informate e personalizzate.
Implementazione e reportistica
Una volta selezionata la soluzione, viene attivato un percorso di monitoraggio con report periodici e analisi dei risultati.
Risultati e condizioni vengono revisionati regolarmente secondo gli sviluppi personali.
Aggiornamento continuo e confronto
Rimaniamo disponibili ad adattare le soluzioni ai cambiamenti, garantendo flessibilità e trasparenza in ogni fase.
Il supporto continuativo valorizza l’esperienza e permette di ottimizzare le decisioni.
Il nostro metodo
Trasparenza rispetto ad altri operatori